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Nesta saga, que se passa após a morte de Jason Tood (o segundo Robin), encontramos um Batman que começava a se tornar irracional e violento em excesso (gancho que seria utilizado para inserir a saga do terceiro Robin), esse quadro se tornaria mais crônico com a notícia de que um velho criminoso conhecido do Morcego e de Dick Grayson seria libertado após cumprir sua pena na cadeia e a partir daí traria consequências desastrosas para o crime organizado de Gotham. Dito isto, a história passa a mostrar em flashback o primeiro contato de Bruce Wayne com Dick Grayson, na época um jovem e habilidoso trapezista de circo, filho também de um casal de trapezistas que se apresentavam em grupo no circo. Após presenciar os pais morrerem durante a apresentação de seu número e saber que provavelmente aquilo fora obra de uma gangue de criminosos, Dick Grayson vê sua vida perder o propósito, e como testemunha dessa situação, Bruce Wayne se identifica com a situação do menino e luta para obter sua guarda.