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Barrymore se lembra de seu primeiro encontro com o maquiador de estrelas que eles chamam de John Price - vinte anos antes, em um campo de batalha da Primeira Guerra Mundial. Mas suas memórias daquela noite são confusas, e ele decide fazer uma visita ao World Studios. Logo tudo vem à tona quando Barry é exposto ao segredo que é mantido no estúdio. Quando o rastro até William Forrester Jr. termina em um complexo subterrâneo, Barrymore descobre que John Price não é o único escondendo sua verdadeira identidade. Toda a história sóbria do World Studios é revelada em um confronto final com o culto liderado por Böser Geist. A história conhecerá a verdade?